话说在人族在经历了天皇、地皇的仁义自理达到了一幅欣欣向荣的景象，而在传位于人皇黄帝轩辕，自此便是轩辕成为人族共主,只是这轩辕出生之时恰逢北斗冲七煞，自身也是沾染了煞气，是以出生以来就好武成风，不像前两代人皇一般以仁义治天下，且此时洪荒之中部落林立，人族四分五裂一盘散沙，轩辕身负一统人族的大任。
在轩辕三十的时候，一个春天，轩辕巡查时候走到一园子，看见一女子在养蚕，轩辕看到在她的身上穿着一件金色彩衣，闪着轻柔、温和的黄光，地面上堆着一堆蚕茧。很好奇就问：“汝为何人？汝身上穿的是何物？竟如此华美。”
少女回答：“我叫嫘祖，衣服是这蚕丝制成的。”
轩辕一听：“如何制成？很难吗？”想起人们还在过着夏披树叶、冬穿兽皮，一年四季衣不蔽体的生活，轩辕想到，这衣服不但美观还能御寒，如果族人都可以穿上这华丽的衣服，那有多好。
嫘祖认真的述说：“植桑养蚕、抽丝织绸的道理。”
轩辕觉得这女子很是聪明，回去后和大家一商量，便像嫘祖提亲，嫘祖也觉得轩辕一心为民，是个很好的共主就同意了，结婚后她向百官和百姓传授育桑养蚕的技术。还组织一大批女子上山育桑养蚕织丝。
嫘祖很快又遇到了一个大难题，蚕养了很多，茧也产了不少，但抽丝和织帛却有了困难。就在这时，群女中有一个身材矮小、皮肤黝黑、面部丑陋的女子发明了缠丝的纺轮和织丝的织机。轩辕得知后，对此项发明大加赞赏，让她给众人传授技艺。后来在嫘祖的撮合下，轩辕娶了这位丑女，作为次妃，这位次妃被后人尊称为嫫母。
这时候有人汇报说九黎族长蚩尤和兄弟81人，英勇不凡部落发展迅速，轩辕听后大喜，让人请蚩尤前来。蚩尤得到共主邀请很是高兴，他也想见见天下共主。伏羲请神农后传位，神农请轩辕后传位，九黎部众都觉得轩辕要传位了，轩辕和蚩尤一番长谈，发现蚩尤好蛮力喜杀伐，当一部落之长善可，如何可以交予天下，却是不提传位事情，好好招待了蚩尤，便让他离开。
蚩尤回去后，族人问起情况，蚩尤便说了，大家都不明白共主这是什么意思，有九黎族人打听后才知道，轩辕觉得蚩尤杀伐气太重，不适合当共主，蚩尤本没有想当共主之心，但是轩辕的话让他很生气。勇猛如何有错？不这样如何保护族人，有人给蚩尤建议用武力让共主知道，他们才是对的，蚩尤决定要攻打轩辕，让轩辕知道只有勇猛才可以保护族人
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