西凉为中国重镇，民风剽悍，西凉兵以英勇善战闻名于世。．马超为西凉兵马使时，曾经让部将训练民兵，以为急用。马超后来改任轻骑兵司令，关平接任兵马使，又将民兵制度加以改进，融入部下正规士兵的训练中，因此西凉民兵为中国民兵中接受军事训练最多、军纪最严格、战斗力最强的群体。
闻各北胡联军欲要重兵进攻西凉，关平部五万精兵皆返回西凉，马超部二十万也驻守在此，城中守备手下还有五千精兵，西凉城中正规军共有二十五万五千名。西凉民兵共有五万，闻知北胡入侵，自发到关平帅府请战。西凉军民合力，形成一股不容小视的力量。
北胡联军人多势众，金旋担心西凉有失，又亲率赵云、关兴、张苞等统领精兵四万前往助阵，从元帅府中抽调诸葛诞、全琮、凌操、韩当、沙摩诃等五名久经沙场的将领随行。
西凉为中国西北门户，战略位置非常重要，金旋早年便在城内设置炮台数处，防备北胡重兵攻打此城。金旋此次御驾亲征，西凉城内粮草、弹药、弓箭等非常充足。
金旋驾临西凉，城中正规军兵力达到三十余万，诸葛亮担心金旋有失，又抽调安定驻军姜维部十万重骑兵前往协助作战，调动天水、梓潼两郡民兵八万协助西凉防守。因此城中防御兵力与北胡联军相若。
金旋欲借此战一举击溃北胡联军，调兵遣将，分派细作细细打探信息，西凉以北各县百姓尽数撤入天水等内郡，准备好数万斤火药，打算一战平定北胡。
彻里吉在途中闻知金旋亲征，判断西凉城必然戒备森严，听闻安定防守空虚，又让乌孙王、龟兹王统领部下攻打安定，牵制中国兵马，自引大军在西凉城北三十里处扎营。
姜维重骑兵军团支援西凉，安定守军只有甘宁部八万兵马及守备五千精兵，乌孙、龟兹联军二十万大军前来攻打，局势顿时变得紧张起来。诸葛亮听闻军报，急派黄忠副将朱恒统领精兵三万援助安定。
此时安定郡城正在遭受乌孙、龟兹两国二十万大军的猛烈攻击，甘宁部皆为苗军，战斗力不如其他部队，幸亏城中尚有数万民兵相助，勉强支撑维持。
甘宁站在城墙上，面容一片肃然，联军全军攻城已经有三个时辰，从上午直至现在。苗军善于山地作战，守御城池非其所长，若非民兵上前助阵，恐怕城池早已失守。
联军的云梯将会再次攀上城头，这次数量达到数百架。甘宁沉声下令，道：“滚石上城。”只见万余民兵齐上城墙，将滚石搬运到指定位置。
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